1927 год. За окнами Транссибирского экспресса мелькают бескрайние русские просторы, а в одном из вагонов лежит груз, способный перевернуть судьбы двух великих держав. Секретные документы, спрятанные за неприметной обшивкой, становятся яблоком раздора для пассажиров поезда. Среди них — замаскированные агенты иностранных разведок и наёмники без принципов, чьи холодные взгляды скользят по спинам попутчиков. Каждая остановка таит угрозу, каждый попутчик может оказаться убийцей.
В этой пороховой бочке вынуждены действовать вместе двое недавних противников — молодой красноармеец, преданный идеям революции, и бывший агент царской охранки, знающий изнанку шпионских игр. Разные мировоззрения, общая опасность. Только объединив опыт и интуицию, они смогут вычислить истинного врага, который маскируется под союзника и готов разжечь пожар войны прямо в движущемся поезде.